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数字中国规划出炉!中国联通领涨三大电信运营商 多个题材集一身

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2024-05-24 【 字体:

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  昨日一则关于数字中国的消息,引发市场关注。这一消息令三大电信运营商周二集体走强。截至发稿,中国电信(00728.HK)涨3.67%、中国联通(00762.HK)涨4.42%、中国移动(00941.HK)涨1.48%。

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  注:三大电信运营商表现

  消息面方面,中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》(下称“规划”),提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”,目标到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列。

  对于数字基础设施,规划提出要打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。

  目前我国在通信网络建设规模以及算力基础设施上均处于领先水平,通信服务能力大幅提升,但是随着我国数字经济的稳步推进,对于基础网络设施建设需求将进一步提升。特别是近期以ChatGPT为代表的AI技术成为市场热点,对数字基础设施所承载的算力网络提出更高要求。

  国家发改委此前发布的《关于数字经济发展情况的报告》提出,要适度超前部署数字基础设施建设。多家机构指出,看好数字基础设施建设带动相关产业链需求稳步向上,该产业链十分庞大,涉及上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域。

  这一消息令中国电信、中国移动等电信运营股一度走强。事实上这些运营商作为数字中国重要组合部分,他们既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者,又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载体。

  ChatGPT概念股再度提振

  除了电信股走强之外,ChatGPT概念股受“数字中国”这一政策提振,相关个股再度走强,其中美图公司(01357.HK)、百度集团-W(09888.HK)、小米集团-W(09888.HK)分别上涨12.16%、1.87%、1.69%。

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  注:ChatGPT概念股表现

  中信证券发布研究报告称,近日中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)。从全球科技市场来看,以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期,而国内科技板块随着我国经济的持续复苏,基本面亦有望逐步改善。

  中信还指出三个重点关注的板块:与底层算力、数据要素相关的数字基建板块;与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块;深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。

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